MicroStrategy 完成 8.75 亿美元可转换优先票据定价

美元 2024-09-18 73

根据上述文本,相关内容改写如下:

金色财经消息,MicroStrategy 今日宣布,其发行的 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625%可转换优先票据(“票据”)已完成定价。此次票据发行将通过私募方式,出售给符合经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第 144A 条规定,被合理视为合格机构买家的人士。此外,MicroStrategy 还授予票据的初始购买者选择权,允许其在票据首次发行之日起的 13 天内,额外购买本金总额最高达 1.35 亿美元的票据。此次发行较此前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计于 2024 年 9 月 19 日完成,但需满足惯例成交条件。

这些票据将构成 MicroStrategy 的无担保优先债务,年利率为 0.625%,自 2025 年 3 月 15 日起,每半年于 3 月 15 日和 9 月 15 日分两次支付。票据将于 2028 年 9 月 15 日到期,除非根据票据条款提前回购、赎回或转换。

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